...damit das Leben Freude macht!
...damit das Leben Freude macht!      

Investment-Depot eröffnen: effizient und effektiv

Investmentfonds zählen seit 1997 zu unserer Kernkompetenz.

Als freie Beratungsfirma verfügen wir über Kooperationen zu den renommiertesten Fondsgesellschaften mit Zugang zu  mehr als 8.000 offenen Fonds.

Im Fondsgeschäft arbeiten wir mit allen namhaften Depotbanken und Fondsplattformen zusammen.

 

Mit Ihrem eigenen Investmentdepot profitieren Sie durch Inlifements® vom Expertenwissen eines professionellen Netzwerks mit Fondsmanagern und Analysten weltweit agierender Investmenthäuser!

Schritt für Schritt zum eigenen Investmentdepot

Ihre Ziele

Wir möchten, dass Sie Ihre Ziele sinnvoll und effektiv erreichen.

Deshalb ist es wichtig, Ihre Ziele zu kennen.

Aber auch, was Sie persönlich ausmacht.

Wie ist Ihr individuelles Risikoempfinden?

Welche Erfahrungen haben Sie bisher mit Kapitalanlagen gemacht?

Was ist Ihnen bei Ihrer Anlage besonders wichtig?

Sie finden deshalb hier eine Checkliste, mit der Sie sich für Ihre Finanzplanung optimal vorbereiten können. Außerdem hilft uns dieser Fragebogen, Sie und Ihre Bedürfnisse kennen zu lernen.

Für eine optimale Auswahl der für Sie geeigneten Kapitalanlagen sind Ihre Angaben sehr wichtig. Bitte nehmen Sie sich deshalb die Zeit!

Kennen Sie uns?

Für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit ist es wertvoll, sich zu kennen.

 

Am besten lernt man sich im persönlichen Gespräch kennen.

Vielleicht möchten Sie auch vor einem persönlichen Gespräch erst einmal einige Informationen einholen.

Deshalb biete ich auf dieser Homepage umfangreiche Informationen an, damit Sie sich ein erstes Bild machen können.

Haben Sie schon mal gestöbert?

Sie können gerne auch an einem meiner Vorträge oder Webinare teilnehmen.

Oder mich einfach anrufen.

Oder per Email Kontakt aufnehmen.

 

Ich freue ich darauf, Sie kennenzulernen!

Anlegerprofil 

Aufgrund Ihrer Angaben erstellen wir Ihr persönliches Anlegerprofil.

Im Anlegerprofil werden u.a. Ihre Investmenterfahrung, Risikobereitschaft und der zeitliche Anlagehorizont ermittelt und für die Berechnung Ihrer persönlichen Risikokennzahl herangezogen.

Diese Risikokennzahl wird bei jeder Anlageempfehlung geprüft, so dass sichergestellt werden kann, dass ausgewählte Fonds tatsächlich zu Ihnen und Ihren Zielen passen.

Der nächste Schritt führt zur detaillierten und individuell auf Sie abgestimmten Anlageempfehlung.

 

Wenn Sie Alleinentscheider sind und keine Anlagevorschläge oder Beratung wünschen, sondern sich bereits selbst Fonds ausgesucht haben, können Sie hier direkt zur Depoteröffnung gehen und das "execution only"-Paket wählen.

Anlageempfehlung

Jetzt haben wir die wesentlichen Informationen um Ihnen eine fundierte Anlageempfehlung zu erstellen.

Wir zeigen Ihnen detailliert, aus welchen Bausteinen wir Ihr zukünftiges Investment zusammensetzen, mit allen Daten und Fakten.

Transparent, anschaulich und individuell auf Ihre Ziele abgestimmt.

 

Wie eine solche Anlageempfehlung aussehen kann, sehen Sie hier exemplarisch. Blättern Sie doch einfach mal durch!

Depoteröffnung

Wir eröffnen Ihr Depot bei einer unserer Fondsplattformen oder Depotbanken.

 

Sämtliche Anträge und Formulare werden von uns vorbereitet, geprüft und weitergeleitet.

 

Sie erhalten ebenso eine umfassende Beratungsdokumentation.

 

Für unsere gemeinsame Zusammenarbeit erstellen wir eine Rahmenvereinbarung.

 

Sie können hier aus verschiedenen Investment-Beratungs- und Service-Paketen wählen.

 

Selbstverständlich findet der Kapitaltransfer direkt zwischen Ihnen und der depotführenden Stelle statt.

Inlifements® hat dabei keine Verfügungsmöglichkeit über das Kapital, sondern ist ausschließlich beratend und vermittelnd tätig.

Das bedeutet für Sie Sicherheit, denn nur Sie selbst und die von Ihnen ausdrücklich bevollmächtigten Personen können über Ihr Geld verfügen.

Betreuung

Leben verändert sich.

Märkte verändern sich.

Fonds, die zum Zeitpunkt der Depoteröffnung hervorragend rentierten, können in Rendite und Risikomanagement nachlassen, z.B. aufgrund interner Veränderungen durch Fondsmanagerwechsel oder aufgrund äußerer branchenspezifischer oder marktpolitischer Einflüsse. Andere Fonds wiederum können gleichzeitig davon profitieren.

Und genauso verändert sich die Gewichtung der einzelnen Fonds in Ihrem Depot.

Und damit das Risiko!

 

Deshalb bieten wir nachhaltige Betreuung und Überwachung Ihrer Investments mit Rebalancing und Marktadjustierung.

DruckversionDruckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen Diese Seite weiterempfehlen
© Iris Seliger, Inlifements® GmbH, April 2019