...damit das Leben Freude macht!
...damit das Leben Freude macht!      

 Beratung - denn nur die richtige Auswahl führt zum persönlichen Erfolg!

Zur Lebensplanung gehört in unserer Welt eine passende Finanzplanung, denn ohne Kapital lassen sich viele Ziele nicht verwirklichen und bleiben Träume.

 

Vermögensaubau, Altersvorsorge und die sinnvolle Absicherung biometrischer Risiken greifen ineinander, erfordern flexible Bausteine und Optionen, wenn das Leben mal wieder anders läuft, als wir erst dachten, sollen rentabel und sicher zugleich sein.

 

Finanzplanung hat viele Facetten und ist komplex. Deshalb ist es sinnvoll, sich hierzu kompetent beraten zu lassen.

 

Im Beratungsgespräch werden wir erst einmal einige Fragen stellen, denn wir möchten Sie und Ihre Ziele und Bedürfnisse kennenlernen. Diese Informationen sind wichtig, um Ihnen fundierte und sinnvolle Anlagevorschläge unterbreiten zu können, die zu Ihnen und Ihren Zielen und Wünschen passen. 

Damit Sie sich bereits im Vorfeld vorbereiten können, finden Sie hier eine Checkliste, die Sie bitte zu unserem Beratungsgespräch mitbringen.

Bitte nehmen Sie sich die Zeit, diese möglichst umfassend auszufüllen, denn es geht schließlich um Ihre persönliche finanzielle Erfolgsstrategie!

Unser Beratungsprozess - Schritt für Schritt

Sie möchten Ihre Ziele verwirklichen und suchen deshalb kompetente Beratung?

 

Entdecken Sie hier, wie professionelle Beratung bei Inlifements® aussieht.

  • Vom ersten Fragebogen,
  • über persönliches Kennenlernen,
  • Erstellung Ihres persönlichen Anleger- und Risiko-Profils,
  • Analyse bestehender Kapitalanlagen und
  • Ausarbeitung Ihres persönlichen Anlagekonzepts mit Anlageempfehlung, zur
  • Umsetzung und
  • nachfolgender langfristiger Betreuung
  • mit laufender Überwachung Ihrer Anlagen,
  • aktivem Risikomanagement,
  • Marktanpassung und
  • Rebalancing.

Finanzplanung

ganzheitlich - umfassend - individuell

 

 

Beratungs-Bausteine

... damit alles zusammenpasst!

 

 

Rebalancing

... damit Ihre Finanzen auf Kurs bleiben, auch wenn sich Märkte und Leben verändern.

 

 

Generationen-Beratung

Vermögensübertragungen optimieren und strategisch angehen, Absicherungspakete generationenübergreifend und Assistenz bei Erbschaftsangelegenheiten.

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© Iris Seliger, Inlifements® GmbH, August 2017